Sa kasalukuyan, China's automobile at mga bahagi industriya kita scale ratio ng tungkol sa 1:1, at ang automobile powerhouse 1:1.7 ratio ay umiiral pa rin gap, mga bahagi industriya ay malaki ngunit hindi malakas, ang pang-industriya chain upstream at downstream mayroong maraming mga pagkukulang at breakpoints.Ang kakanyahan ng pandaigdigang kumpetisyon sa industriya ng automotive ay ang sumusuportang sistema, iyon ay, ang industriyal na kadena, ang kumpetisyon sa kadena ng halaga.Samakatuwid, i-optimize ang layout ng upstream at downstream ng industriya, pabilisin ang integrasyon at inobasyon ng supply chain, bumuo ng independiyente, ligtas at nakokontrol na industriyal na kadena, at mapahusay ang posisyon ng China sa pandaigdigang industriyal na kadena, ay ang endogenous impetus at praktikal. mga kinakailangan upang makamit ang mataas na kalidad na pag-unlad ng mga pag-export ng automotive.
Ang mga pag-export ng mga bahagi at bahagi ay karaniwang matatag
1. 2020 Bumababa ang pag-export ng mga bahagi at bahagi ng China sa mas mataas na rate kaysa sa mga kumpletong sasakyan
Mula noong 2015, ang mga bahagi ng sasakyan ng China (kabilang ang mga pangunahing piyesa ng sasakyan, ekstrang bahagi, salamin, gulong, pareho sa ibaba) ay hindi malaki ang mga pagbabago sa pag-export.Bilang karagdagan sa mga pag-export noong 2018 ay lumampas sa $ 60 bilyon, ang iba pang mga taon ay lumulutang pataas at pababa ng $ 55 bilyon, katulad ng taunang takbo ng pag-export ng buong kotse.2020, ang kabuuang pag-export ng China ng mga produktong automotive na higit sa $71 bilyon, ang mga bahagi ay umabot sa 78.0%.Kabilang sa mga ito, ang buong pag-export ng sasakyan na $15.735 bilyon, bumaba ng 3.6% taon-sa-taon;mga bahagi ng export na $55.397 bilyon, bumaba ng 5.9% taon-sa-taon, ang rate ng pagtanggi kaysa sa buong sasakyan.Kung ikukumpara sa 2019, kitang-kita ang buwanang pagkakaiba sa pag-export ng mga piyesa at sangkap sa 2020.Naapektuhan ng epidemya, ang mga pag-export ay bumagsak sa ilalim noong Pebrero, ngunit noong Marso na nakabawi sa antas ng parehong panahon noong nakaraang taon;dahil sa mahinang demand sa mga merkado sa ibang bansa, ang sumunod na apat na buwan ay patuloy na bumaba, hanggang Agosto ay naging matatag at bumangon, Setyembre hanggang Disyembre ang mga pag-export ay patuloy na tumakbo sa mataas na antas.Kung ikukumpara sa trend ng pag-export ng sasakyan, mga piyesa at sangkap kaysa sa sasakyan 1 buwan na mas maaga kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon pabalik sa antas, makikita na ang mga bahagi at bahagi ng sensitivity ng merkado ay mas malakas.
2. Ini-export ang mga piyesa ng sasakyan sa mga pangunahing piyesa at accessories
Noong 2020, ang automotive export ng China ng mga pangunahing bahagi ay 23.021 bilyong US dollars, bumaba ng 4.7% year-on-year, accounting para sa 41.6%;zero accessories exports 19.654 billion US dollars, bumaba ng 3.9% year-on-year, accounting para sa 35.5%;automotive glass exports 1.087 billion US dollars, bumaba ng 5.2%;Ang mga gulong ng sasakyan ay nag-export ng 11.635 bilyong US dollars, bumaba ng 11.2%.Pangunahing na-export ang salamin ng sasakyan sa Estados Unidos, Japan, Germany, South Korea at iba pang mga tradisyunal na bansa sa pagmamanupaktura ng sasakyan, ang mga gulong ng sasakyan ay pangunahing nai-export sa Estados Unidos, Mexico, Saudi Arabia, United Kingdom at iba pang mga pangunahing merkado ng pag-export.
Sa partikular, ang mga pangunahing kategorya ng mga pangunahing bahagi ng pag-export ay frame at brake system, ang mga export ay 5.041 bilyon at 4.943 bilyong US dollars, pangunahin na na-export sa Estados Unidos, Japan, Mexico, Germany.Sa mga tuntunin ng mga ekstrang bahagi, ang mga pantakip sa katawan at mga gulong ay ang pangunahing mga kategorya ng pag-export sa 2020, na may halaga ng pag-export na 6.435 bilyon at 4.865 bilyong US dollars ayon sa pagkakabanggit, kung saan ang mga gulong ay pangunahing iniluluwas sa Estados Unidos, Japan, Mexico, Thailand.
3. Ang mga pamilihang pang-export ay puro sa Asya, Hilagang Amerika at Europa
Asya (tumutukoy ang artikulong ito sa iba pang bahagi ng Asia maliban sa China, pareho sa ibaba), North America at Europe ang pangunahing export market para sa Chinese parts.2020, ang mga pangunahing bahagi ng China ay nag-export ng pinakamalaking merkado ay ang Asya, mga pag-export ng $ 7.494 bilyon, na nagkakahalaga ng 32.6%;na sinusundan ng North America, exports ng $ 6.076 bilyon, accounting para sa 26.4%;export sa Europa 5.902 bilyon, accounting para sa 25.6%.Sa mga tuntunin ng zero accessory, ang mga pag-export sa Asia ay umabot ng 42.9 porsyento;export sa North America 5.065 bilyon US dollars, accounting para sa 25.8 porsyento;export sa Europa 3.371 bilyong US dollars, accounting para sa 17.2 porsyento.
Bagama't mayroong alitan sa kalakalan sa pagitan ng Tsina at Estados Unidos, ang pag-export ng China ng mga bahagi at bahagi sa Estados Unidos noong 2020 ay bumaba, ngunit kung ito man ay mga pangunahing bahagi o walang accessory, ang Estados Unidos pa rin ang pinakamalaking exporter ng China, na parehong nag-export sa Ang Estados Unidos ay umabot ng humigit-kumulang 24% ng kabuuang pag-export ng higit sa 10 bilyong US dollars.Kabilang sa mga ito, ang mga pangunahing bahagi ng mga pangunahing produkto ng pag-export para sa sistema ng preno, sistema ng suspensyon at sistema ng pagpipiloto, mga zero accessory ng mga pangunahing pag-export ng mga gulong ng aluminyo, katawan at mga de-koryenteng kagamitan sa pag-iilaw.Ang iba pang mga bansa na may mataas na pag-export ng mga pangunahing bahagi at accessories ay kinabibilangan ng Japan, South Korea at Mexico.
4. Kaugnayan sa pag-export ng chain ng industriya ng sasakyan sa rehiyon ng RCEP
Noong 2020, ang Japan, South Korea at Thailand ang nangungunang tatlong bansa sa rehiyon ng RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) sa mga tuntunin ng pag-export ng mga pangunahing piyesa at accessories para sa mga sasakyang Tsino.Ang mga produktong pang-export sa Japan ay pangunahing mga aluminyo haluang metal na gulong, katawan, ignition wiring group, sistema ng preno, airbag, atbp.;ang mga produkto sa pag-export sa South Korea ay pangunahing ignition wiring group, body, steering system, airbag, atbp.;ang mga produktong pang-export sa Thailand ay pangunahing katawan, mga gulong ng aluminyo haluang metal, sistema ng pagpipiloto, sistema ng preno, atbp.
May mga pagbabago sa pag-import ng mga bahagi sa mga nakaraang taon
1. bahagyang pagtaas sa pag-import ng mga bahagi ng China sa 2020
Mula 2015 hanggang 2018, ang mga pag-import ng mga piyesa ng sasakyan ng China ay nagpakita ng pataas na trend taon-taon;noong 2019, nagkaroon ng malaking pagbaba, na may mga import na bumaba ng 12.4% year on year;noong 2020, bagama't apektado ng epidemya, ang mga import ay umabot sa US$32.113 bilyon, isang bahagyang pagtaas ng 0.4% kumpara sa nakaraang taon, dahil sa malakas na paghila ng domestic demand.
Mula sa buwanang trend, ang pag-import ng mga piyesa at bahagi noong 2020 ay nagpakita ng mababang trend bago at pagkatapos ng mataas na trend.Ang taunang mababang punto ay noong Abril hanggang Mayo, pangunahin dahil sa kakulangan ng suplay na dulot ng pagkalat ng epidemya sa ibang bansa.Dahil ang pagpapapanatag sa Hunyo, domestic sasakyan negosyo upang matiyak supply kadena katatagan, sadyang taasan ang mga ekstrang bahagi imbentaryo, mga bahagi import sa ikalawang kalahati ng taon ay palaging tumatakbo sa isang mataas na antas.
2. Ang mga pangunahing bahagi ay nagkakahalaga ng halos 70% ng mga pag-import
Noong 2020, ang automotive key parts ng China ay nag-import ng 21.642 billion US dollars, bumaba ng 2.5% year-on-year, accounting para sa 67.4%;zero accessories imports 9.42 billion US dollars, tumaas ng 7.0% year-on-year, accounting para sa 29.3%;automotive glass imports 4.232 billion US dollars, tumaas ng 20.3% year-on-year;Ang mga gulong ng sasakyan ay nag-import ng 6.24 bilyong US dollars, bumaba ng 2.0% taon-sa-taon.
Mula sa mga pangunahing bahagi, ang mga pag-import ng transmission ay nagkakahalaga ng kalahati ng kabuuan.Noong 2020, nag-import ang China ng $10.439 bilyon sa mga transmission, bahagyang bumaba ng 0.6% year-on-year, na 48% ng kabuuan, kung saan ang pangunahing pinagmumulan ng import ay ang Japan, Germany, United States at South Korea.Sinusundan ito ng mga frame at gasoline/natural gas engine.Ang mga pangunahing importer ng mga frame ay Germany, United States, Japan at Austria, at ang mga gasolina/natural gas engine ay pangunahing inaangkat mula sa Japan, Sweden, United States at Germany.
Sa mga tuntunin ng pag-import ng zero accessory, ang mga pantakip sa katawan ay nagkakahalaga ng 55% ng kabuuang pag-import na $5.157 bilyon, isang pagtaas ng 11.4% taon-sa-taon, ang mga pangunahing bansang nag-aangkat ay ang Alemanya, Portugal, Estados Unidos at Japan.Nag-import ng $1.929 bilyon ang mga kagamitan sa pag-iilaw ng sasakyan, tumaas ng 12.5% taon-sa-taon, na nagkakahalaga ng 20%, pangunahin mula sa Mexico, Czech Republic, Germany at Slovakia at iba pang mga bansa.Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na, sa pinabilis na pagsulong ng domestic intelligent cockpit technology at pagsuporta, ang pag-import ng mga kaugnay na zero accessory ay lumiliit taon-taon.
3. Ang Europa ang pangunahing merkado ng pag-import ng mga piyesa
Sa 2020, ang Europa at Asya ang pangunahing mga merkado ng pag-import para sa mga pangunahing bahagi ng automotive ng China.Ang mga import mula sa Europa ay umabot sa $9.767 bilyon, isang bahagyang pagtaas ng 0.1% taon-sa-taon, na nagkakahalaga ng 45.1%;ang mga import mula sa Asya ay umabot sa $9.126 bilyon, bumaba ng 10.8% year-on-year, na nagkakahalaga ng 42.2%.Katulad nito, ang pinakamalaking merkado ng pag-import para sa mga zero na accessory ay ang Europa, na may mga pag-import na $5.992 bilyon, tumaas ng 5.4% taon-sa-taon, na nagkakahalaga ng 63.6%;sinundan ng Asya, na may mga import na $1.860 bilyon, bumaba ng 10.0% taon-sa-taon, na nagkakahalaga ng 19.7%.
Noong 2020, ang pangunahing importer ng China ng mga pangunahing bahagi ng automotive ay ang Japan, Germany at United States.Kabilang sa mga ito, ang mga pag-import mula sa Estados Unidos ay lumago nang malaki, na may isang taon-sa-taon na pagtaas ng 48.5%, at ang mga pangunahing na-import na produkto ay mga transmission, clutches at steering system.Ang mga bahagi at accessories ay inaangkat mula sa mga bansang pangunahin sa Germany, Mexico at Japan.Ang mga pag-import mula sa Germany ay 2.399 bilyong US dollars, isang pagtaas ng 1.5%, accounting para sa 25.5%.
4. Sa rehiyon ng kasunduan ng RCEP, ang China ay may mataas na pag-asa sa mga produktong Hapon
Noong 2020, niraranggo ng Japan, South Korea, Thailand ang nangungunang tatlong bansa ng mga import ng China ng mga pangunahing piyesa at accessories ng sasakyan mula sa rehiyon ng RCEP, na may pangunahing import ng mga transmission at parts, engine at body para sa 1~3L displacement vehicle, at mataas na pag-asa sa mga produktong Hapon.Sa rehiyon ng kasunduan ng RCEP, mula sa halaga ng pag-import, 79% ng transmission at small car automatic transmission import mula sa Japan, 99% ng makina ng kotse mula sa Japan, 85% ng katawan mula sa Japan.
Ang pag-unlad ng mga bahagi ay malapit na nauugnay sa buong merkado ng sasakyan
1. Ang mga bahagi at bahagi ng negosyo ay dapat maglakad sa harap ng buong kotse
Mula sa sistema ng patakaran, ang domestic automotive industriya patakaran higit sa lahat sa paligid ng sasakyan upang bumuo, mga bahagi at mga bahagi ng negosyo lamang play ng isang "suportang papel";mula sa export point of view, ang mga independiyenteng tatak ng mga gulong ng kotse, salamin at goma gulong sa internasyonal na merkado upang sakupin ang isang lugar, habang ang mataas na halaga-idinagdag, mataas na kakayahang kumita ng mga pangunahing bahagi ng pag-unlad ay nahuhuli.Bilang isang pangunahing industriya, ang mga bahagi ng sasakyan ay nagsasangkot ng isang malawak na hanay ng pang-industriyang kadena ay mahaba, walang industriya endogenous drive at collaborative na pag-unlad, ito ay mahirap na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pangunahing teknolohiya.Ito ay nagkakahalaga ng pagmuni-muni na sa nakaraan, ang mainframe na halaman ay umiiral lamang upang ituloy ang isang panig na pag-unawa sa dibidendo sa merkado, at ang mga upstream na supplier ay nagpapanatili lamang ng isang simpleng relasyon sa supply at demand, ay hindi gumaganap ng isang papel sa pagmamaneho ng front-end na industriya kadena.
Mula sa pandaigdigang layout ng industriya ng mga piyesa, ang mga pangunahing OEM bilang pangunahing radiation sa buong mundo ay bumuo ng tatlong pangunahing kumpol ng chain ng industriya: ang United States bilang core, sa pamamagitan ng kasunduan ng US-Mexico-Canada upang mapanatili ang kumpol ng chain ng industriya ng North America ;Germany, France bilang ang core, ang European industriya chain cluster ng radiation sa Central at Eastern Europe;China, Japan, South Korea bilang core ng Asian industry chain cluster.Upang mapanalunan ang kalamangan sa pagkita ng kaibhan sa internasyonal na merkado, ang mga autonomous na negosyo ng tatak ng kotse ay kailangang gumamit ng mahusay na epekto ng kumpol ng kadena ng industriya, bigyang-pansin ang synergy ng upstream na supply chain, dagdagan ang disenyo ng front-end, pananaliksik at pag-unlad at pagsasama. pagsusumikap, at hinihikayat ang malakas na independiyenteng mga negosyo ng mga bahagi na pumunta sa dagat nang magkasama, kahit na bago ang buong kotse.
2. Ang mga autonomous na punong tagapagtustos ay naghahatid sa isang panahon ng mga pagkakataon sa pag-unlad
Ang epidemya ay may panandalian at pangmatagalang epekto sa pandaigdigang supply ng mga piyesa ng sasakyan, na makikinabang sa mga domestic head enterprise na may pandaigdigang layout ng kapasidad ng produksyon.Sa maikling panahon, paulit-ulit na hinihila pababa ng epidemya ang produksyon ng mga supplier sa ibang bansa, habang ang mga domestic na negosyo ang unang nagpapatuloy sa trabaho at produksyon, at ang ilang mga order na hindi maibigay sa oras ay maaaring pilitin na lumipat ng mga supplier, na nagbibigay ng window period para sa domestic. mga kumpanya ng bahagi upang palawakin ang kanilang negosyo sa ibang bansa.Sa katagalan, upang mabawasan ang panganib ng pagbabawas ng suplay sa ibang bansa, mas maraming OEM ang magiging independiyenteng mga supplier sa sumusuportang sistema, inaasahang pabilisin ang proseso ng pagpapalit sa pag-import ng mga pangunahing bahagi ng domestic core.Ang industriya ng automotiko ay parehong ikot at paglago ng dalawahang katangian, sa konteksto ng limitadong paglago ng merkado, ang mga pagkakataon sa istruktura ng industriya ay maaaring asahan.
3. "Bagong apat" ay muling bubuo sa pattern ng automotive industry chain
Sa kasalukuyan, apat na macro factor, kabilang ang gabay sa patakaran, economic foundation, social motivation at technology drive, ang nagpabilis sa breeding at nag-promote ng "new four" ng auto industry chain - power diversification, network connectivity, intelligence at sharing.Ang mga tagagawa ng host ay gagawa ng mga customized na modelo ayon sa iba't ibang pangangailangan sa paglalakbay sa mobile;platform-based na produksyon ay mabilis na umuulit sa hitsura at interior ng sasakyan;at ang kakayahang umangkop na produksyon ay makakatulong na mapakinabangan ang kahusayan ng linya ng produksyon.Ang maturity ng electrification technology, 5G industry integration, at ang unti-unting pagsasakatuparan ng very intelligent shared driving scenario ay malalim na magbabago sa pattern ng future automotive industry chain.Ang tatlong electric system (baterya, motor at electric control) na hinimok ng pagtaas ng electrification ay papalitan ang tradisyonal na internal combustion engine at magiging ganap na core;ang pangunahing carrier ng katalinuhan - automotive chip, ADAS at AI support ay magiging bagong punto ng pagtatalo;bilang mahalagang bahagi ng koneksyon sa network, C-V2X, high precision map, autonomous driving technology at policy synergy Apat na pangunahing salik sa pagmamaneho ang nawawala.
Ang potensyal na after-market ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa pag-unlad para sa mga kumpanya ng bahagi
Ayon sa OICA (World Organization of Automobile), ang pandaigdigang pagmamay-ari ng kotse ay magiging 1.491 bilyon sa 2020. Ang lumalaking pagmamay-ari ay nagbibigay ng isang malakas na channel ng negosyo para sa automotive aftermarket, ibig sabihin ay magkakaroon ng higit na pangangailangan para sa after-sales service at repair sa hinaharap, at mga kumpanya ng mga bahagi ng Tsino ay kailangang samantalahin nang mahigpit ang pagkakataong ito.
Sa US, halimbawa, sa pagtatapos ng 2019, may humigit-kumulang 280 milyong sasakyan sa US;ang kabuuang mileage ng sasakyan sa US noong 2019 ay 3.27 trilyon milya (mga 5.26 trilyon kilometro), na may average na edad ng sasakyan na 11.8 taon.Ang paglaki sa mga milya ng sasakyan at ang pagtaas ng average na edad ng sasakyan ay nagtutulak sa paglaki ng mga bahagi ng aftermarket at paggastos sa pagkumpuni at pagpapanatili.Ayon sa American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), ang US automotive aftermarket ay tinatayang aabot sa $308 bilyon sa 2019. Ang tumaas na demand sa merkado ay higit na makikinabang mula sa mga kumpanyang tumutuon sa mga serbisyo ng automotive aftermarket, kabilang ang mga dealer ng piyesa, repair at maintenance service provider, mga dealer ng ginamit na kotse, atbp., na mabuti para sa pag-export ng mga piyesa ng sasakyan ng China.
Gayundin, ang European aftermarket ay may malaking potensyal.Ayon sa data ng European Automobile Manufacturers Association (ACEA), ang average na edad ng mga European na sasakyan ay 10.5 taon.Ang kasalukuyang bahagi ng merkado ng German OEM system ay karaniwang katumbas ng independiyenteng mga third-party na channel.Sa merkado ng mga serbisyo sa pagkukumpuni at pagpapalit para sa mga gulong, pagpapanatili, pagpapaganda at pagkasira ng mga bahagi, ang independiyenteng sistema ng channel ay bumubuo ng hindi bababa sa 50% ng merkado;habang sa dalawang negosyo ng mekanikal at elektrikal na pag-aayos at pag-spray ng sheet metal, ang OEM system ay sumasakop sa higit sa kalahati ng merkado.Sa kasalukuyan, ang mga German na nag-import ng mga piyesa ng sasakyan pangunahin mula sa Czech Republic, Poland at iba pang Central at Eastern European OEM na mga supplier, ay nag-import mula sa China sa mga pangunahing produkto tulad ng mga gulong, brake friction pad.Sa hinaharap, ang mga kumpanya ng mga bahagi ng Tsino ay maaaring dagdagan ang pagpapalawak ng merkado sa Europa.
Ang industriya ng sasakyan ay nakakaranas ng isang siglo ng pag-unlad ng pinakamalaking panahon ng window, habang ang industriya ng chain ng industriya ng upstream at downstream na bahagi ng sasakyan ay lumipat kasama nito, sa pagsasama, muling pagsasaayos, ang dynamic na proseso ng kumpetisyon, ang pangangailangan na maunawaan ang pagkakataon na palakasin ang kanilang sarili. at bawiin ang mga pagkukulang.Sumunod sa independiyenteng pag-unlad, tahakin ang daan ng internasyonalisasyon, ay ang hindi maiiwasang pagpili ng pag-upgrade ng kadena ng industriya ng sasakyan ng China.
Oras ng post: Nob-25-2022